11月9日,歐盟委員發(fā)布官方公告,決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼鐵螺絲發(fā)起反傾銷調(diào)查,調(diào)查期為2006年10月1日—2007年9月30日。此次反傾銷調(diào)查金額大、范圍廣,涉及我國(guó)1700多家企業(yè),對(duì)螺絲行業(yè)影響很大。對(duì)螺絲的主要原材料鋼鐵產(chǎn)品無(wú)疑也會(huì)產(chǎn)生一定影響。
一、中國(guó)螺絲出口強(qiáng)勁
螺絲是將兩個(gè)或兩個(gè)以上的零件(或構(gòu)件)緊固連接成為一件整體時(shí)所采用的一類機(jī)械零件的總稱,它是應(yīng)用最廣泛的機(jī)械基礎(chǔ)件。主要包括螺栓,螺釘,螺桿,螺母等產(chǎn)品。市場(chǎng)上也稱為標(biāo)準(zhǔn)件。
中國(guó)螺絲在“十五”期間取得了快速發(fā)展,目前中國(guó)的螺絲產(chǎn)量位居********。2001年的中國(guó)螺絲產(chǎn)量是220萬(wàn)噸,到了2006年就已經(jīng)達(dá)到了460萬(wàn)噸,年平均增長(zhǎng)率為15.9%。2006年銷售額達(dá)到385億元,年平均增長(zhǎng)率為25.23%。
與此同時(shí),隨著我國(guó)2001年加入WTO并步入國(guó)際貿(mào)易大國(guó)的行列,我國(guó)螺絲產(chǎn)品大量出口到世界各國(guó),2001-2006年螺絲出口量年平均增長(zhǎng)率為31.78%,出口創(chuàng)匯年平均增長(zhǎng)率為31.95%。其中2006年螺絲出口量達(dá)到207萬(wàn)噸,出口創(chuàng)匯23.57億美元。
從螺絲出口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來(lái)看,近幾年中國(guó)螺絲出口增長(zhǎng)速度均高于產(chǎn)量增長(zhǎng)速度,出口量占產(chǎn)量比重不斷提高。從上圖中可看到,2001年中國(guó)螺絲出口量為52萬(wàn)噸,占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的23.7%,之后一路攀升,到2006年達(dá)到45%,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的螺絲幾乎有一半用于出口,螺絲行業(yè)對(duì)出口的依賴性偏大。
同時(shí),在出口產(chǎn)品和地區(qū)的結(jié)構(gòu)上也存在不合理現(xiàn)象。出口產(chǎn)品較為單一,并且以中、低檔產(chǎn)品為主。數(shù)據(jù)顯示,2006年中國(guó)螺絲出口以螺栓、螺母為主,占出口總量62.6%。同年螺絲出口平均價(jià)位為1260美元/噸(日本出口均價(jià)達(dá)到7000美元/噸以上,美國(guó)是2160美元/噸,臺(tái)灣均價(jià)也接近2000美元/噸),總體價(jià)格水平不高,而從國(guó)外進(jìn)口的高強(qiáng)度螺絲平均價(jià)格高達(dá)9000美元/噸,相差7倍。
在出口地區(qū)上,主要以美國(guó),日本,歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家為主,2006年出口前六位的國(guó)家和地區(qū)為美國(guó)第一,德國(guó)第二,而后依次為日本、英國(guó)、意大利、和香港,而出口到美國(guó)、德國(guó)和日本的數(shù)量之和占2006年出口總量的34.1%。而據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2006年中國(guó)鋼鐵螺絲對(duì)歐出口5.32億美元,占到當(dāng)年中國(guó)出口金額的22.6%。
在此背景下,中國(guó)螺絲出口面臨著越來(lái)越多的貿(mào)易摩擦,2004年以來(lái),包括歐盟在內(nèi)的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)就不斷對(duì)中國(guó)螺絲產(chǎn)品發(fā)起過(guò)反傾銷調(diào)查。其中歐盟已于2005年對(duì)我國(guó)的不銹鋼螺絲征收11.4%至27.4%的反傾銷稅。如果此次反傾銷成立,則意味著絕大多數(shù)螺絲都將被征收高額懲罰性關(guān)稅,中國(guó)對(duì)歐螺絲出口基本被堵死。
二、螺絲用鋼簡(jiǎn)介
鋼材是螺絲中最基本的材料,雖然有色金屬和復(fù)合材料的應(yīng)用比重在逐年增加,但高強(qiáng)度螺絲所用鋼材的作用是無(wú)法替代的。各種螺絲通常由冷鐓鋼來(lái)制作。從品種分類來(lái)說(shuō),螺絲所用的鋼材除了普碳鋼外,還有不銹鋼、高溫合金鋼、鋁鎂合金、蒙乃爾合金等等。其中不銹鋼和有色金屬約占耗材總量的5%—7%,除此之外主要是冷鐓線材。冷鐓鋼線材、盤條的鋼種一般為低、中碳優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金鋼。低碳冷鐓鋼主要用于冷鐓螺母。螺栓、螺釘?shù)挠貌闹饕灾刑间?ML35和SWRCH35K)為主,經(jīng)調(diào)質(zhì)處理后達(dá)到8級(jí)和8級(jí)以上。
冷鐓是在常溫下利用金屬塑性成形的。冷鐓性能是冷鐓鋼的重要性能之一。其性能主要體現(xiàn)是具有良好的冷成形性;對(duì)于變形要具有盡可能小的阻力和可能高的變形能力。冷鐓鋼因冷成型性能良好,在機(jī)械加工行業(yè)用冷拔代替熱軋材切削機(jī)加工,這種工藝的優(yōu)點(diǎn)是在節(jié)約大量工時(shí)的同時(shí),金屬消耗可以降低10%-30%,符合清潔生產(chǎn)、節(jié)約資源型企業(yè)大生產(chǎn),而且產(chǎn)品尺寸精度高,表面光潔度好,生產(chǎn)效率高,是重點(diǎn)推廣的先進(jìn)機(jī)加工工藝。因此,采用冷鐓工藝制造螺絲,不但效率高、質(zhì)量好,而且用料省、成本低。
國(guó)內(nèi)冷鐓鋼線材、盤條的開發(fā)盡管起步較晚,但發(fā)展很快,尤其進(jìn)入20世紀(jì)80年代中期以后,高速線材生產(chǎn)線、盤條連軋生產(chǎn)線的紛紛投產(chǎn),為冷鐓鋼線材、盤條的生產(chǎn)提供了裝備上的保證。2005年末冷鐓線材的生產(chǎn)能力達(dá)600萬(wàn)噸/年(約占線材總量的10—12%)。與螺絲行業(yè)建立合作關(guān)系的以寶鋼、馬鋼、邢鋼、湘鋼、杭鋼為主的鋼廠,已經(jīng)形成了我國(guó)冷鐓用線材的產(chǎn)業(yè)群。產(chǎn)品的品種由低碳、超低碳、中碳(調(diào)質(zhì)),低合金合金鋼和表面滲碳硬化用鋼幾個(gè)大類,規(guī)格由5.5~42mm,幾乎覆蓋了螺絲用鋼全部需求。
近年來(lái),隨著中國(guó)螺絲行業(yè)的快速發(fā)展,螺絲用鋼需求也有明顯增長(zhǎng)。鋼鐵幾乎占據(jù)螺絲產(chǎn)品100%的重量,同時(shí),考慮到生產(chǎn)過(guò)程中15%-20%的材料損耗,一噸螺絲大約需要1.18-1.25噸鋼鐵,每年螺絲需要消耗鋼材數(shù)量相當(dāng)可觀。據(jù)有關(guān)資料表明,就冷鐓鋼市場(chǎng)2003年全國(guó)螺絲需求量達(dá)到300萬(wàn)噸,2005年需求量增至450萬(wàn)噸,2006年全國(guó)需求量達(dá)到550多萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2007年將增至800萬(wàn)噸。
三、螺絲反傾銷調(diào)查對(duì)相關(guān)鋼材市場(chǎng)的影響
從螺絲生產(chǎn)企業(yè)角度來(lái)看,鋼材作為其主要的生產(chǎn)原料,占到公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本65%以上,鋼材對(duì)公司利潤(rùn)影響非常明顯,一旦生產(chǎn)企業(yè)無(wú)法將成本向下游轉(zhuǎn)移,就將面臨虧損或停產(chǎn)。近年來(lái),隨著鋼材價(jià)格的波動(dòng)上漲,以及反傾銷陰影下低售價(jià)趨勢(shì),對(duì)螺絲生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生了較大影響,螺絲行業(yè)已普遍出現(xiàn)薄利甚至是虧損局面。
以國(guó)內(nèi)著名的螺絲生產(chǎn)企業(yè)晉億集團(tuán)(泛指旗下3家公司)為例,該集團(tuán)生產(chǎn)量占全世界4萬(wàn)種螺絲的一半,各類高品質(zhì)螺栓、螺母、螺釘及非標(biāo)準(zhǔn)特殊螺絲應(yīng)有盡有,全球產(chǎn)能第一。集團(tuán)旗下上市公司晉億實(shí)業(yè)2006年年報(bào)顯示,晉億實(shí)業(yè)的主要原材料為盤條,2004年至2006年,盤條成本占公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比例分別為68.4%,67.9%,66.2%。年報(bào)顯示,2006年晉億實(shí)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只有4.8%的增長(zhǎng),公司利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)分別有31%和34%的下降。在公司主要產(chǎn)品中,螺母、螺栓的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率分別只有4.4%和11.2%,低于公司主營(yíng)利潤(rùn)率13.5%的水平。
由于螺絲行業(yè)本身已處于薄利甚至虧損,在面對(duì)螺絲反傾銷,出口受阻的情況下,就可能倒逼形成對(duì)鋼材消費(fèi)的下降,從而對(duì)鋼材價(jià)格形成壓力。7月1日起,我國(guó)進(jìn)行了較大范圍的出口稅率調(diào)整,其中對(duì)螺絲產(chǎn)品出口退稅率由13%下調(diào)至5%,加上此次歐盟螺絲反傾銷,對(duì)螺絲出口形成一定阻力。通過(guò)比較冷鐓線材和高線價(jià)格的走勢(shì),可以看出這種影響的確存在。
我們知道,冷鐓線材作為先進(jìn)加工產(chǎn)品,其成本要比普碳高線高,市場(chǎng)價(jià)格也會(huì)高出幾百元。但觀察價(jià)格走勢(shì)(以Mysteel網(wǎng)站杭州市場(chǎng)價(jià)格位參考),可以看到,2006年下半年到2007年5月,杭州市場(chǎng)普碳高線與冷鐓鋼價(jià)格有200-400元/噸的差距,而2007年6月之后,兩者之間的差距不斷縮小。在成本推動(dòng)下,我國(guó)鋼材價(jià)格普遍有較大幅度上漲,而冷鐓鋼價(jià)格上漲速度明顯比高線慢,其間冷鐓鋼價(jià)格甚至比高線價(jià)格低。
從近期市場(chǎng)看,此次歐盟開始對(duì)螺絲反傾銷調(diào)查之后,冷鐓鋼市場(chǎng)也有較為明顯的反映。Mysteel相關(guān)分析顯示,案件開始后,螺絲生產(chǎn)的重要基地寧波地區(qū)螺絲制造企業(yè)的心態(tài)受到一定打擊,部分大廠家螺絲成品及原材料有大量囤積現(xiàn)象,有的甚至處于半停產(chǎn)狀態(tài),導(dǎo)致冷鐓鋼市場(chǎng)需求減弱。
在馬鋼、沙鋼及邢鋼等主要廠家相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)之后,冷鐓鋼價(jià)格上漲并未同步,即使市場(chǎng)價(jià)格有所上漲,成交也非常清淡,螺絲生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)現(xiàn)象較為普遍。部分市場(chǎng)已出現(xiàn)鋼廠價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格倒掛現(xiàn)象,據(jù)了解,邢鋼對(duì)華東地區(qū)11月下旬ML35冷鐓線材有100元/噸的上調(diào),出廠價(jià)格在4100元/噸,加上運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用,到寧波市場(chǎng)價(jià)格在4300元/噸左右,而11月下旬以來(lái)寧波當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流成交價(jià)格未曾突破4300元/噸。馬鋼產(chǎn)品同樣有類似情況。因此,螺絲反傾銷調(diào)查事件對(duì)國(guó)內(nèi)冷鐓鋼市場(chǎng)具有較為明顯的影響,并且這一影響可能還將延續(xù)。
中國(guó)螺絲偏大的外貿(mào)依存度,以及產(chǎn)品附加值低,決定了行業(yè)發(fā)展面臨著很大的不穩(wěn)定性。同時(shí),螺絲日益稀薄的利潤(rùn)空間在出口受阻時(shí)很容易倒逼,對(duì)上游相關(guān)鋼材品種形成壓力。對(duì)此,螺絲行業(yè)及相關(guān)鋼鐵企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作,提升螺絲產(chǎn)品結(jié)構(gòu),減少出口不穩(wěn)定性帶來(lái)的負(fù)面影響。